• Закладка
  • Печать
  • Отправить письмо

Приобретение золотого месторождения Капан в Армении

02 марта 2016

Polymetal International plc (LSE, Московская биржа: POLY, АДР: AUCOY) (совместно со своими дочерними компаниями, далее именуемая “Полиметалл”, “Компания” или “Группа”) заключил юридически обязывающее соглашение с компанией Dundee Precious Metals Inc. (TSX:DPM) (вместе с ее дочерними предприятиями - Dundee) о приобретении ЗАО «Dundee Precious Metals Kapan» («DPMK»), владеющего лицензией на месторождение золота Капан («Капан») в Республике Армения («Приобретение»).

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ

Капан находится на юго-востоке Армении, в 320 км от Еревана. В окрестностях расположен ряд других перспективных месторождений, в том числе золоторудное месторождение Личкваз, недавно приобретенное Полиметаллом и находящееся приблизительно в 70 км от Капана.

В соответствии со стандартом NI 43-101 по состоянию на 31 декабря 2014 г. выявленные и предполагаемые ресурсы месторождения оцениваются в 15.9 млн тонн руды, содержащие около 1.4 млн унций золота, 24 млн унций серебра, 80 тыс. тонн меди и 270 тыс. тонн цинка (2.6 млн унций золотого эквивалента со средним содержанием 5.1 г/т)1.

Активы включают в себя полностью механизированный подземный рудник производительностью около 400 тыс. тонн в год, традиционную флотационную обогатительную фабрику производительностью 750 тыс. тонн в год и объекты инфраструктуры. Предприятие производит золото-медно-серебряные и цинковые концентраты для продажи на экспорт. За последние пять лет предыдущий собственних инвестировал в месторождение более 75 млн долларов.

В 2015 году, на месторождении Капан было добыто и переработано 410 и 411 тыс. тонн руды, соответственно. В том же году продажи составили 21 тыс. унций золота, 1 тыс. тонн меди, 5 тыс. тонн цинка и 0.4 млн. унций серебра. За этот период чистая выручка предприятия составила US$35 млн, EBITDA – US$5 млн, а величина денежных затрат за вычетом попутных продуктов – US$709 на унцию реализованного золота.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СДЕЛКИ

Полиметалл видит в приобретении месторождения Капан следующие перспективы:

  • Производственная синергия с месторождением богатых руд Личкваз, принадлежащим Полиметаллу на 100%
  • Устранение узких мест в подземных горных работах и повышение загрузки обогатительной фабрики
  • Оптимизация затрат за счет имеющегося у Полиметалла опыта подземной разработки узко-жильных месторождений на территории бывшего СССР
  • Создание мощной производственной платформы, которая позволит рассматривать другие проекты в Армении

"Мы верим, что Полиметалл может превратить Капан из низкорентабельного предприятия в некапиталоемкий прибыльный региональный перерабатывающий центр, способный обеспечить значительный объем производства. - заявил Виталий Несис, главный исполнительный директор Группы Полиметалл, - Мы считаем, что подобные удачные приобретения в странах с благоприятными для развития сотрудничества условиями, - это наилучший способ создания акционерной стоимости на данном этапе сырьевого цикла".

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ

Общая сумма вознаграждения за приобретение акций DPMK, выплачиваемое в момент закрытия сделки, составит US$25 млн, скорректированные на сумму оборотного капитала. Вознаграждение включает в себя US$10 млн денежными средствами и выпуск новых акций Полиметалла на сумму US$15 млн. Кроме того, Dundee получит 2% роялти с чистого дохода2 (NSR) от будущего производства на месторождении Капан, сумма которого не привысит US$25 млн. Закрытие сделки зависит от получения соответствующих разрешений регулирующих органов, включая разрешение антимонопольной службы Республики Армения.

После закрытия сделки, которое, как ожидается, произойдет во II квартале 2016 года, Полиметалл объявит краткосрочные и долгосрочные планы относительно месторождения. Стоимость валовых активов ДПМК, являющихся предметом сделки (100% базис) на основании отчетности за 2015 год составляет US$49.8 млн, убыток до вычета налогов - US$47.0 млн. Scotiabank Europe Plc выступил в качестве финансового консультанта Полиметалла по сделке.

Примечания:

1 Источник: Технический отчет в соответствии со стандартом NI 43-101– Проект Шаумян, Капан, Республика Армения от 23 марта 2015 года, подготовленный Галеном Вайтом, Компетентной Персоной, Директором и Главным Консультантом CSA Global (UK) Ltd.

2 Роялти с чистого дохода (Net Smelter Return) рассчитывается как валовая выручка за вычетом оговоренных расходов на плавку, аффинаж, переработку, обогащение и/или продажу продукта.

Контакт для СМИ

Контакт для инвесторов и аналитиков

Андрей Абашин
Пресс-секретарь

+7.812.677.4325
abashin@polymetal.ru

Максим Назимок
Евгения Онущенко

+7.812.313.5964
ir@polymetalinternational.com

ЗАЯВЛЕНИЕ

НАСТОЯЩИЙ РЕЛИЗ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ФОРМУЛИРОВКИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИНЯТЫ КАК «ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО». ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО ДЕЛАЮТСЯ ТОЛЬКО НА ДАТУ НАСТОЯЩЕГО РЕЛИЗА. ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО ТЕРМИНОЛОГИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БУДУЩЕМУ, ВКЛЮЧАЯ СЛОВА: «ОЖИДАТЬ», «СЧИТАТЬ», «ПРЕДПОЛАГАТЬ», «СТРЕМИТЬСЯ», «НАМЕРЕВАТЬСЯ», «ПРЕДПОЛАГАТЬ», «БУДЕТ», «МОЖЕТ», «МОЖЕТ БЫТЬ», «ВОЗМОЖНО» ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИЛИ ПРОИЗВОДНЫЕ ОТ НИХ, А ТАКЖЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О СТРАТЕГИЯХ, ПЛАНАХ, ЦЕЛЯХ, СТРЕМЛЕНИЯХ, БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ ИЛИ НАМЕРЕНИЯХ. ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ УТВЕРЖДЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СВЕРШИВШИМИСЯ СОБЫТИЯМИ. ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СОДЕРЖАТ ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ РИСКИ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ИНЫЕ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ВНЕ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ МОГУТ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ БУДУЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ТАКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ. ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОСНОВАНЫ НА МНОГОЧИСЛЕННЫХ ДОПУЩЕНИЯХ ОТНОСИТЕЛЬНО НАСТОЯЩИХ И БУДУЩИХ СТРАТЕГИЙ КОМПАНИИ И СРЕДЫ, В КОТОРОЙ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ КОМПАНИЯ В БУДУЩЕМ. ЗАЯВЛЕНИЯ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЯМИ БУДУЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ. СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СУЩЕСТВЕННЫХ РАСХОЖДЕНИЙ МЕЖДУ ФАКТИЧЕСКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ, ДЕЙСТВИЯМИ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЯМИ КОМПАНИЯМИ И ТЕМИ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В ЗАЯВЛЕНИЯХ КОМПАНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО БУДУЩЕГО. КОМПАНИЯ НЕ БУДЕТ ВНОСИТЬ КОРРЕКТИВЫ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЯ В ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ, ЧТОБЫ ОТРАЗИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ОЖИДАНИЯХ КОМПАНИИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОБЫТИЯХ, УСЛОВИЯХ ИЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ БЫЛИ СДЕЛАНЫ.

Обратно к новостям